Tras terminar un turno nocturno, Yūichi se encuentra con una misteriosa joven en la calle y acaba siendo transportado a otro mundo. Al despertar, descubre que ha llegado a Alfheim, una tierra élfica construida alrededor de un árbol sagrado, donde los elfos enfrentan una grave crisis debido a la falta de descendencia y al riesgo de extinción. Su aparición es recibida como una esperanza inesperada por Lushe, la primera elfa que conoce; Noru, la anciana responsable de su invocación; y Phyllis, una high elf que también ve en él una posible salvación para su pueblo. Mientras Yūichi intenta comprender su papel en ese mundo y la presión que todos depositan sobre él, se interna en el bosque y encuentra a Evelyn, una elfa de apariencia inusual cuya presencia parece estar ligada a un misterio mayor. La situación se complica cuando aparecen los dark elves, enemigos naturales de los elfos, dejando abierta la pregunta sobre la verdadera identidad de Evelyn y el destino que espera a Alfheim.
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