Hacen 100 millones de años, un desastre ecológico condujo a las bestias demonios a nuestro mundo. Ahora deben reproducirse con hembras humanas para crear una nueva criatura, híbrida que despejará el camino para una horda invasora. Cuando cumple 19 años de edad, Kayo es violada por un amante poseído, desde el interplanetario de Mutua Observación el Agente Muneto llega a salvarla de la criatura aterradora a la que da a luz: Un mutante, ¡la lujuria impulsada por el Demonio bestia!
Youjuu Kyoushitsu Ova 3
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