Kaz es un biólogo que fue a investigar una mítica especie de elfas lujuriosas. Contra todo pronostico se encuentra a Maana, una elfa loli muy voluptuosa que usa un traje muy sensual. Maana es muy pura e inocente, además de que no conoce nada sobre el sexo. Kaz, incapaz de resistir las insinuaciones sexuales de la elfa pura, le enseña a la pequeña Maana todo sobre la reproducción.
Después de tener sexo con ella, el biólogo es atacado por otra elfa llamada Tiel, la hermana mayor de Maana. Una vez que los dos arreglan el malentendido, Tiel le cuenta a Kaz sobre el problema de reproducción que enfrenta su especie, y finaliza diciéndole que ahora es su deber embarazar a su hermana menor.
